NGÀY 3: LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN
Hôm nay, bạn sẽ bắt đầu trở thành một Đại lý Moncover hiện đại bằng cách làm chủ ứng dụng Moncover - công cụ làm việc quan trọng nhất của bạn.
Mục tiêu: Thành thạo các thao tác cơ bản trên App và tự mình thực hiện thành công 1 giao dịch bảo hiểm đầu tiên.
Nhiệm vụ thực hành (Hãy chọn 1 trong 2):
LỰA CHỌN 1: CẤP MỘT ĐƠN BẢO HIỂM TNDS XE MÁY BẮT BUỘC
Đường dẫn trên App: Vào mục "Cấp đơn mới" -> Chọn "Bảo hiểm TNDS Xe máy".
Hướng dẫn:
Chuẩn bị sẵn hình ảnh CMND/CCCD và Giấy đăng ký xe máy (cả 2 mặt).
Làm theo từng bước mà App yêu cầu: Nhập thông tin chủ xe, thông tin chiếc xe.
Hệ thống sẽ tự động tính phí. Bạn không cần phải tính toán.
Kiểm tra kỹ thông tin và hoàn tất việc cấp đơn.
Kết quả cần đạt: Nhận được Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử đầu tiên.
HOẶC
LỰA CHỌN 2: THAM GIA MỘT ĐƠN BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN NGẮN HẠN
Đường dẫn trên App: Vào mục "Sản phẩm" -> Chọn "Bảo hiểm Tai nạn" -> Chọn gói ngắn hạn (ví dụ: 3 tháng, 6 tháng).
Hướng dẫn:
Nhập thông tin cá nhân của bạn (Họ tên, ngày sinh, số điện thoại, CMND/CCCD).
Chọn mức phí và số tiền bảo hiểm phù hợp.
Xem xét các điều khoản và quyền lợi chi tiết.
Tiến hành thanh toán trực tuyến.
Kết quả cần đạt: Nhận được Hợp đồng bảo hiểm điện tử cho chính bạn.
Hỗ trợ khi cần:
- Nếu bạn gặp khó khăn, hãy truy cập mục "Hướng dẫn" hoặc "Video đào tạo" ngay trong App.
- Liên hệ ngay Quản lý/Đào tạo viên của bạn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài tập cuối ngày: Hãy chụp màn hình Giấy chứng nhận hoặc Hợp đồng điện tử bạn vừa tạo và gửi cho Quản lý của bạn. Đây là bước đầu tiên khẳng định bạn đã sẵn sàng!
XÂY DỰNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN
Tình huống 1: Nhập danh sách khách hàng thông minh
Kịch bản: Bạn có 50 contact trong danh bạ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Bạn nhờ AI: "Tôi có 50 số điện thoại trong danh bạ. Hãy giúp tôi phân loại theo tiềm năng mua bảo hiểm"
AI hướng dẫn:
-
Kết nối danh bạ điện thoại với app
-
AI tự động phân tích và gắn thẻ:
-
Nhóm A (Ưu tiên cao): 15 người - Có con nhỏ, thu nhập ổn định
-
Nhóm B (Tiềm năng): 20 người - Độ tuổi 25-45, có xe cộ
-
Nhóm C (Liên hệ sau): 15 người - Cần tìm hiểu thêm
-
Tình huống 2: Tạo tin nhắn tiếp cận cá nhân hóa
Kịch bản: Bạn muốn nhắn tin cho anh Hùng - bạn cũ đại học, vừa mua xe ô tô.
Bạn hỏi AI: "Hãy soạn tin nhắn Zalo cho bạn cũ, anh ấy tên Hùng, vừa mua xe ô tô, giới thiệu về bảo hiểm ô tô Moncover"
AI soạn ngay: "Chào anh Hùng! Em nghe nói anh vừa rước xế hộp mới, chúc mừng anh nhé!
Anh có muốn tìm hiểu về bảo hiểm ô tô của Moncover không?
Ưu điểm là đơn giản, mua online trong 5 phút, và có nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Khi nào anh rảnh em gửi báo giá cho anh tham khảo ạ!
