Hướng dẫn sử dụng phần mềm Moncover trên web partners.moncover.vn với chức năng tương tự như app ứng dụng moncover như tạo hợp đồng, theo dõi hệ thống, giao dịch ví
Phần mềm Moncover trên web là nền tảng bảo hiểm phiên bản website giúp bạn hoạt động dễ dàng hơn. Khi trở thành đối tác bạn được trải nghiệm các ứng dụng công nghệ mới nhất về bảo hiểm tài chính của Moncover. Chúng tôi xây dựng cả 2 phiên bản trên web và trên app để giúp bạn thuận tiện và dễ dàng hơn
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Moncover trên web
Phần mềm Moncover là gì ?
Là phần mềm được xây dựng nhằm giúp các đối tác tư vấn của Moncover sử dụng trong các hoạt động kinh doanh, cấp đơn bảo hiểm, quản trị hệ thống, theo dõi thu nhập. Các tính năng được xây dựng tương đương với phiên bản web để giúp đối tác sử dụng thuận tiện và dễ dàng
Tính năng của phần mềm Moncover
- Để Quản lý danh sách khách hàng: Chọn Quản lý khách hàng
- Để Quản lý hợp đồng mới và tái tục: Chọn Quản lý Hợp đồng
- Để Quản lý hệ thống đối tác (đại lý) tuyến dưới, kiểm tra F1,F2, Fn: Chọn Quản lý Đối tác
- Để Quản lý và sử dụng ví Mpoint: Chọn Quản lý ví
- Để Quản lý Doanh thu cá nhân, doanh thu hệ thống, thu nhập, lương cá nhân, lương quản lý: Chọn Quản lý Doanh thu
- Để Quản lý hợp đồng cá nhân, hợp đồng nhánh: Chọn Thống kê
- Để biết được thông tin tài khoản: Chọn Tài khoản
I. Đăng nhập
Khi bạn đã có tài khoản hãy đăng nhập vào đường dẫn sau đây
Trường hợp chưa có tài khoản bạn hãy liên hệ người bảo trợ để được tạo tài khoản hoặc tải app Moncover về đăng ký nhé.
>> Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng apps Moncover trên ios và Android
Sau khi đăng nhập tại màn hình trang chủ bạn sẽ có các thông tin về hoạt động kinh doanh của bạn và hệ thống như khách hàng, thông tin tuyến dưới, ví mpoint, doanh thu tháng và doanh thu trọn đời ...vv. Hãy click vào từng mục để xem chi tiết:
II. Quản lý khách hàng CRM.Moncover
Đây là phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng (CRM) của bạn. Mỗi khi bạn tạo khách hàng trên app hay trên web sẽ được lưu giữ thông tin tại đây. Hãy truy cập menu này để lưu giữ thông tin khách hàng và chăm sóc họ nhân các ngày quan trọng như sinh nhật, ngày tái tục hợp đồng....
III. Quản lý đối tác và hệ thống
Bạn theo dõi hệ thống tuyến dưới của bạn với các thông tin cơ bản ( ngày sinh, sđt, tình trạng hoạt động, cấp hiện tại ...) để có thể tiếp tục chăm sóc nhé.
Lưu ý: Để tra cứu thông tin F2, vui lòng bấm vào mã đối tác của đối tác đó. Để xem thông tin của F1, vui lòng bấm chọn tên đối tác
IV. Quản lý hợp đồng
Tại phần này bạn có thể tra cứu các hợp đồng bảo hiểm do bạn tạo ra với các thông tin chi tiết
Lưu ý tab menu tái tục bạn có thể tìm danh sách các hợp đồng tái tục nhé.
V. Ví và theo dõi giao dịch ví
Bạn theo dõi các giao dịch nạp ví, rút ví và thu nhập tự động từ các hợp đồng tại đây
VI.Doanh thu và thu nhập trên app Moncover và partners
Để tra cứu doanh thu và thu nhập bạn bấm vào menu bên trái tương ứng
TRa cứu thông tin các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã được trả lương
VII. THÔNG TIN TÀI KHOẢN MONID
Mỗi đối tác sẽ có một tài khoản monid duy nhất với các thông tin liên quan như số điện thoại, ngày sinh, thông tin CMT.... Bạn hãy truy cập vào đây để bổ sung thông tin hoặc thay mật khẩu nhé.
THÔNG TIN TRỢ GIÚP PHẦN MỀM MONCOVER
Trong quá trình sử dụng nếu có bất kỳ vướng mắc gì bạn có thể nhanh chóng liên hệ với chúng tôi:
- Hotline: 1900 633 613 | Chat với Moncover
- Link tải app Moncover: http://apps.moncover.vn
- Link dành cho đối tác trên máy tính: http://partners.moncover.vn
>> Nếu muốn trở thành đối tác vui lòng tải app Moncover đăng ký hoặc đăng ký tại http://doitac.moncover.vn
